Logiciels et applications par métier
CRM sur mesure pour courtier en assurance
Prospects, contrats chez plusieurs compagnies, échéances de renouvellement, pièces justificatives, traçabilité du devoir de conseil : un courtier jongle avec beaucoup d'informations, souvent réparties entre les extranets des assureurs et des tableurs. Un CRM adapté les réunit.
À partir de 9 900 € HT
En bref
Un CRM sur mesure pour courtier en assurance centralise prospects, clients et contrats multi-compagnies, alerte sur les échéances, collecte les pièces, documente le recueil des besoins et le devoir de conseil, et automatise les relances. Paris AI le développe à partir de 9 900 € HT pour une première version.
Le constat
Ce qui fait perdre du temps et de l'argent, côté courtier en assurance
- Des échéances de renouvellement oubliées.
- Des informations dispersées entre les extranets des compagnies.
- Un devoir de conseil difficile à prouver en cas de contrôle.
La solution
CRM sur mesure : ce qu'il fait concrètement
Vue client complète
Tous les contrats du client, quelle que soit la compagnie.
Échéances et relances
Alertes avant chaque échéance et relances automatiques des pièces.
Conseil documenté
Recueil des besoins et justification des recommandations archivés.
Cas d'usage
Cas d'usage : crm sur mesure pour courtier en assurance
Cabinet de courtage de cinq personnes
Chaque chargé de clientèle suivait ses dossiers dans son propre tableur. Le CRM réunit clients, contrats et échéances dans une vue commune, avec la liste des tâches du jour pour chacun.
Entrée en relation d'un nouveau client
Le prospect reçoit un lien pour déposer ses pièces : Kbis, relevé de sinistralité, contrats en cours. Le CRM relance automatiquement les pièces manquantes et prépare le recueil des besoins à compléter pendant le rendez-vous.
Combien coûte un CRM sur mesure pour courtier en assurance ?
Une première version démarre à 9 900 € HT chez Paris AI : fiches clients et contrats, échéances, relances et espace de dépôt des pièces. Le prix dépend du nombre d'utilisateurs, des connexions (extranets des compagnies, messagerie, signature électronique, comptabilité) et de la reprise de vos données. Comptez généralement 2 à 4 mois pour une première version. Pour un petit cabinet, un CRM du marché bien paramétré peut suffire : le cadrage permet de trancher. Voir notre offre de développement d'application SaaS.
En situation
Deux mois avant l'échéance d'un contrat flotte automobile, le courtier reçoit une alerte, relance le client pour la liste des véhicules à jour et compare trois offres avant le renouvellement.
Point d'attention
La distribution d'assurance impose de documenter le recueil des besoins et le conseil délivré : l'outil structure cette traçabilité, qui reste de votre responsabilité.
FAQ
Questions fréquentes : crm sur mesure pour courtier en assurance
Peut-il se connecter aux extranets des compagnies ?
Selon les accès proposés par chaque compagnie ; à défaut, par import de fichiers.
Les clients ont-ils un espace ?
Oui, pour consulter leurs contrats et déposer leurs pièces.
Pourquoi un CRM pour un cabinet de courtage ?
Pour ne plus manquer d'échéances, retrouver l'historique d'un client en un clic et garder la trace du conseil délivré. Les relances de pièces et les rappels s'automatisent ; voir aussi automatiser ses e-mails avec l'IA.
Un CRM générique peut-il convenir à un courtier ?
Oui pour suivre des prospects, moins pour gérer des contrats multi-compagnies, des échéances et le devoir de conseil. Le sur-mesure se justifie quand ces adaptations coûtent plus cher que l'outil lui-même.
Méthode, délais et tarifs détaillés : Agence SaaS à Paris : développement d'applications SaaS sur mesure
Un projet pour votre courtier en assurance ?
Un premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement, pour comprendre vos objectifs et vous proposer la bonne approche.