Logiciels et applications par métier
Portail client sur mesure pour cabinet d'expertise comptable
Pièces envoyées par e-mail, questions dispersées, clients qui ne savent pas où en est leur bilan : la relation client d'un cabinet souffre souvent d'outils éclatés. Un portail à l'image du cabinet réunit dépôt de pièces, suivi des missions, indicateurs et échanges.
À partir de 9 900 € HT
En bref
Un portail client pour cabinet d'expertise comptable permet aux clients de déposer leurs pièces, de suivre l'avancement de leurs missions, de consulter des tableaux de bord et d'échanger avec leur collaborateur dans un espace sécurisé à l'image du cabinet. Paris AI le développe à partir de 9 900 € HT.
Le constat
Ce qui fait perdre du temps et de l'argent, côté expert-comptable
- Des pièces perdues dans les boîtes e-mail.
- Des clients qui appellent pour connaître l'avancement de leur bilan.
- Une valeur du conseil peu visible pour les clients.
La solution
Portail client : ce qu'il fait concrètement
Dépôt des pièces
Glisser-déposer ou photo, classement automatique par type et par période.
Suivi des missions
Étapes du bilan, déclarations déposées, prochaines échéances.
Tableaux de bord
Chiffre d'affaires, marge, trésorerie : des indicateurs simples pour le dirigeant.
En situation
Un client dépose ses factures en photo depuis son téléphone et voit que son bilan est « en révision » ; il pose une question sur une charge, à laquelle son collaborateur répond dans le portail.
Point d'attention
Les documents comptables sont confidentiels : chiffrement, authentification forte et journal des accès sont indispensables, avec un hébergement en Europe.
FAQ
Questions fréquentes : portail client pour expert-comptable
Remplace-t-il notre logiciel de production ?
Non, il s'y connecte et sert d'interface avec vos clients.
Peut-on y intégrer une IA de lecture des pièces ?
Oui, pour classer et pré-saisir les justificatifs.
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Un projet pour votre expert-comptable ?
Un premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement, pour comprendre vos objectifs et vous proposer la bonne approche.